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面板出货量为4450万个,市场占有率高达28.1%,是该市场中无可争议的龙头厂商。出货量明显超过三星的3620万个,三星以22.8%的份额保持第二的位置。
第一季度LG出货量环比增长0.6%,去年第四季度其市场占有率是27.0%。相比之下,三星出货量下降7.6%,去年第四季度份额是23.9%。
三星出货量下降,可能是由多种因素导致,包括中国客户群减少、与日本索尼的LCD合资企业解体,以及三星决定更加专注于高端LCD领域以改善利润率。第三大供应商台湾奇美电子出货量下降,同样有利于LG获得更大优势。
LG与三星第一季度合计占大尺寸LCD出货量的市场占有率为50.9%,继续令其它厂商望尘莫及。大尺寸LCD面板是指尺寸大于10.x英寸的面板。剩余的49.1%市场由15家厂商分食,包括六家日本厂商、五家中国大陆厂商和四家台湾厂商。尽管台湾厂商较少,但各家厂商的份额都较大,合计份额超过大陆及日本同业。
表3所示为全球大尺寸LCD市场中的最新10大厂商排名,市场占有率排名基于2012年第一季度出货量,并与2011年第四季度的情况加以比较。第一季度全世界大尺寸LCD出货量总计为1.586亿个,比去年第四季度的1.693亿个减少3.3%,但比去年同期增长1%。
韩国厂商具有压倒性优势,部分原因主要在于LG和三星都向其内部的电视生产部门供应面板,而且还与其它电视品牌具有伙伴关系。而许多其它厂商都缺乏这种垂直整合,只能向外部客户供应面板,没有自己所控制的内部市场。
至于其它大尺寸LCD面板供应商,台湾的中华映管和瀚宇彩晶都在离开成熟的大型面板市场,转向中小尺寸LCD领域,甚至为触控屏产业生产面板。由于平板电脑和智能手机日益流行,触控屏产业正在涌现更多的机会。瀚宇彩晶是第一季度唯一跌出前10排名的厂商,原来排名第11的大陆天马微电子取而代之。
实际上,中国大陆厂商第一季度增长势头最为强劲。排名第五的北京京东方光电科技有限公司(BOE)第一季度出货量增长18.6%,排名第七的龙腾光电出货量增长18.3%。但是,增长最快的是两家不在前10之列的新加入者,中国电子信息产业集团(CEC)出货量大增63.5%,华星光电技术有限公司增长103.3%,是业内迄今为止的最大增幅。这两家公司都起步提高产量,因此增长惊人。
BOE和华星光电现在也拥有了8.5代生产线,将能够与其它拥有类似的新一代生产线的供应商竞争,尤其是在电视市场。
由于成熟的大尺寸LCD面板市场总体机会减少,老牌供应商都在设法击败竞争对手。有些厂商专注于增值产品或差异化较大的产品,如高清或3D面板。而其它厂商则进入新的电视面板尺寸,比如39英寸或50英寸。新加入进来的中国大陆厂商则在为中国流行的32英寸市场生产面板。台湾供应商热衷于可以在7.5代线上生产的最有效率的面板,以避免与大陆同业发生直接竞争。
中国的关税也将是影响所有市场参与者前途的一个主要的因素。今年4月,中国把32英寸以上LCD面板的进口关税提高到5%。关税上升,将来可能削弱台湾供应商的市场占有率,尤其是因为他们在大陆的份额较大。
IHS iSuppli公司认为,LG和三星在中国市场的策略也很重要,因为他们的动向很可能影响中国大陆、台湾地区和韩国之间的面板生产平衡。
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