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  今日简略给我们整理一下面板职业，尤其是大尺度的LCD职业，最近不少剖析师说这个方向会大幅回转，考虑到股价遥遥领先成绩的现实，提早跟我们伙儿一起来共享一下。

  现在没有人否定面板是周期股了，以最典型的32寸电视面板价格来看，2012年至今的十年，算是走了四个周期：高点时价格一度超越100美元每片，21年7月最高涨到89美元，最近跌回30美元，价格处于底部；55寸面板价格相似，现在跌到了90美元邻近。

  从成绩上来看，TCL科技2020年至今好日子时刻并不长，2020年Q4-2021年Q3四个季度单季度赢利超越20亿元，最近两个季度单季度现已亏本12亿以上了。

  京东方成绩相似，成绩高点是21年Q2、Q3，扣非归母净赢利都在70亿左右，22年Q3净亏本27亿。

  现在要考虑的问题是这轮面板价格的调整究竟是小周期仍是大周期（小周期便是涨了一点就跌下来，大周期便是32寸能涨到80美元的方位），大周期的话这便是一轮很值得参加的行情。尽管部分剖析师喊出了拐点已至的话，可是这个说实话只能走一步看一步。

  其实从需求上来看，面板需求很安稳，尽管有小动摇，可是全体动摇不大，2012年至今只从2.06亿片添加至2.28亿片，当然，面积上添加更多一些，由于大尺度面板出货占比添加了。

  可是面板出资是一项资金壁垒十分高的出资，现在根本没新进入者，前几年的供应添加主要是大陆面板厂的继续扩张尤其是京东方和TCL科技。

  可是未来三至五年，京东方和TCL都放缓了出资节奏，这或许意味着供应上不会再有大幅的添加了。

  华星光电来看，大尺度面板产能T1、T2、T6、T7、T10（姑苏三星）都安稳量产了，小尺度T3、T4（二期、三期是OLED）也量产了，中尺度（IT面板）T9一期也投产了。换言之，公司2023年新增产能T5、T9大多散布在在中小尺度面板里。

  其实啰啰嗦嗦这么多，中心很简略：大尺度LCD供应根本没有新增，需求安稳添加，考虑到韩厂、台湾省部分产能的退出，价格肯定会回转。

  关于京东方、TCL科技来说，大尺度面板回转，OLED支撑生长，在周期底部是可优先考虑的。

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